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搜狗公布发行价区间:每股11美元至13美元

DoNews   费倩文阅读:178赞:02017-10-30

搜狗今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行美国存托股票相关的F-1注册文件,其计划发行4500万股ADS,每股ADS相当于1股搜狗A类普通股,预计每股ADS的价格区间为11.00美元至13.00美元。

搜狗今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件,其计划发行4500万股ADS,每股ADS相当于1股搜狗A类普通股,预计每股ADS的价格区间为11.00美元至13.00美元。

搜狗计划申请在纽约证券交易所挂牌,代码SOGO。此文件尚未生效。在其生效前,搜狗ADS不可以销售,也不可以接受任何对ADS的购买要约。

搜狗此次发行的全部4500万股ADS均代表新发行的A类普通股。以发行价格区间中值每ADS 12.00美元计算,在扣除搜狗支付的承销折扣、佣金以及预计的发行费用后,搜狗从IPO中获得的净收入预计大约为5.01亿美元。此外,在注册文件生效后30天内,搜狗可以给予承销商最多15%,即675万股ADS的超额配售权。

在计划中的IPO完成后,搜狐持有的所有搜狗股票会被重新划分为B类普通股。对搜狗股东提出的任何事项,每股B类普通股拥有10票投票权,每股A类普通股(对应ADS)有1票投票权。假设承销商不执行超额配售权,IPO完成后,搜狐占搜狗全部A类股和B类股的权益比例大约为33.4%,并拥有搜狗A类股和B类股合计投票权的大约为44.0%。 腾讯占搜狗A类股和B类股的合计权益的比例大约为38.7%,持有搜狗A类股和B类股合计投票权的大约52.3%。 根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,此协议将在搜狗完成IPO后生效,搜狐有权在搜狗董事会指派超过半数的董事。IPO后,搜狐将继续在其财务报表中合并搜狗的收入和成本费用,以及显示搜狗中搜狐以外其他股东的少数股东权益。

此外,IPO完成后,搜狐董事长兼CEO,搜狗董事长张朝阳博士的投资机构Photon Group Limited所持有的搜狗A类普通股,占搜狗全部A类和B类普通股的权益比例大约为8.2%,搜狗CEO王小川所持有的搜狗A类普通股,占搜狗全部A类和B类普通股的权益比例大约为4.9%,其他搜狗管理层的股份合计占搜狗全部A类和B类普通股的权益比例大约为1.5%。

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作者: 费倩文

来源: DoNews

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