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2022年中国童装行业市场规模及竞争格局分析

前瞻产业研究院  yunying阅读:938赞:02022-08-05

行业相关上市公司:森马服饰(002563)、太平鸟(603877)、南极电商(002127)、美邦服饰(002269)等。

本文核心数据:出生人口数量和出生率、童装市场规模、品牌竞争格局、细分品类增速等

中国出生人口下滑将影响童装市场

近年来我国大陆出生人口有所回落,生育率持续降低。根据国家统计局数据,2012-2021年中国出生人口数量持续下降,2021年为1062万人,出生率仅为7.52‰。出生人口的持续下降将给童装行业的增长带来一定的压力。

图表1:2012-2021年中国新生儿人数及出生率情况(单位:万人,‰)

中国童装行业市场规模波动上升

尽管中国出生人口数量持续下滑,但是85后家长在童装等产品上的支出不断增长,支撑行业规模持续扩大。2016-2021年中国童装行业市场规模波动上升,2020年受疫情影响出现下滑,2021年恢复增长,市场规模达到2563亿元。未来,在三孩政策的持续推动下,童装行业仍有较大发展潜力。

图表2:2016-2021年中国童装行业市场规模(单位:亿元)

两大平台童装销售额下降

从线上渠道看,2021年京东和天猫两大电商平台母婴用品合计达到2042.2亿元,其中童装销售额为464.4亿元,较2020年下降1.3%,但是仍占母婴用品最大份额。

图表3:2020-2021年天猫、京东童装线上销售额(单位:亿元)

新品类儿童服装增速较快

从细分品类看,2021年在天猫和京东平台,儿童泳装、儿童演出服、儿童礼服等童装品类出现了较大的增长,增长率分别达到88%、85%和37%。这意味着童装的应用场景在拓展,需求也在多样化发展。

图表4:2021年天猫、京东童装细分品类增长情况(单位:%)

巴拉巴拉市场率排名第一

中国童装市场竞争较为激烈,市场份额较为分散,但是头部品牌较为稳定。2021年,巴拉巴拉、南极人等品牌市场占有率处于前列。巴拉巴拉2021年市占率为5.5%,是唯一一个市场率超过5%的品牌。

图表5:2021年中国童装市场品牌竞争格局(单位:%)

综上所述,从宏观环境看,中国出生人口数量下降将对童装行业产生一定的影响。从市场规模看,2016-2021年中国童装行业市场规模波动上升。2021年在天猫和京东平台,童装销售额出现下降,但是儿童泳装等新品类增长较快。从品牌竞争格局看,巴拉巴拉市占率排名第一。

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作者:yunying

来源:前瞻产业研究院

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