瑞幸将发行4亿美元可转债 大钲资本将借增发套现

瑞幸咖啡周二向美国证券交易委员会提交FORM F-1文件，计划增发1200万股美国存托股。与此同时，瑞幸咖啡还将发行4亿美元的可转换优先债券。受此影响，瑞幸咖啡股价在周二盘后交易中下跌4.27%。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件显示，该公司将在此次增发中提供720万股美国存托凭证，每股美国存托股票代表8股A类普通股。此外，献售股东将提供480万股美国存托凭证，瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的交易中获得任何收入。

2020年1月6日，纳斯达克全球精选市场最近一次报告的瑞幸咖啡每股美国存托股票价格为34.43美元。瑞幸咖啡预计，在扣除佣金、发行费用之后，如若承销商不执行超额配售权，该公司将通过增发获得2.369亿美元净现金；若执行超额配售权，则可获得2.724亿美元净现金。

与此同时，瑞幸咖啡还宣布将发行4亿美元的可转换债券。该公司预计在扣除佣金、发行费用之后，将通过发行债券获得3.884亿美元净现金；如若承销商执行15%的超额配售权，则可最多获得4.467亿美元净现金。

瑞幸咖啡计划把此次增发和发行可转换债券获得的净现金用于一般公司目的，其中可能包括门店网络扩张、无人零售计划、资本支出、研发、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本以及其他一般和行政事务。

投行瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham&Company担任瑞幸此次增发和可转换债券发行的联席承销商。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件还显示，FORM F-1文件大钲资本为此次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发之前，大钲资本持有瑞幸咖啡188,938,500股B类普通股，占总股本的14.79%，以及14.06%的投票权；在增发之后，该公司持股将减少至150,538,500股，占总股本的12.15%，以及投票权的11.44%。

瑞幸咖啡股价周二在纳斯达克证券交易所常规交易中上涨0.68美元，涨幅为1.98%，报收于35.11美元。在随后的盘后交易中，该公司股价下跌1.50美元，跌幅为4.27%，报收于33.61美元。自上市以来，瑞幸咖啡最低股价为13.71美元，最高股价为40.30美元。按照周二的收盘价计算，瑞幸咖啡市值约为84亿美元。

注：文/腾讯科技，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力网立场。