重庆百货关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

【亿邦动力讯】6月25日消息，关于“重庆百货关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告”重庆百货公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2019-022

重庆百货大楼股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆百货”）于 2018年 3 月接到控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）的通知，称公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）正在筹划与商社集团相关的重大事项，以推进商社集团开展混合所有制改革相关工作。

一、混改工作进展情况

基于战略发展需要，重庆市国资委筹划与公司控股股东商社集团相关的重大事项，以推进商社集团开展混合所有制改革相关工作。在此背景下，2018 年 3月 23 日，公司对外发布《重庆百货大楼股份有限公司重大事项停牌公告》。2018年 3 月 30 日，公司对外发布《重庆百货大楼股份有限公司重大事项继续停牌公告》。

2018 年 4 月 9 日，商社集团拟以公开征集方式引进两名战略投资者、实施混合所有制改革方案已获得重庆市人民政府原则同意。公司对外发布《重庆百货大楼股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》。

2018 年 9 月 3 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具的《重庆商社（集团）有限公司拟通过增资引进战略投资者事宜涉及的重庆商社（集团）有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2018]第 4021 号）获得重庆市国资委的核准。

2018 年 10 月 19 日，商社集团混改增资项目在重庆联交所公开挂牌征集投资方。

2019 年 2 月 12 日，重庆联交所通过“多轮竞争性报价”方式遴选出物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）和步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）为本次混改的投资方，并于次日（2019 年 2 月 13 日）出具遴选结果确认意见函。

2019 年 6 月 21 日，商社集团依相关程序召开董事会确认投资方，并根据重庆市国资委、物美集团、步步高集团各自出具的《关于同意重庆商社（集团）有限公司履行要约收购义务的函》相关安排，决议由商社集团履行对除商社集团所持股份以外的重庆百货全部无限售条件流通股的全面收购要约义务。

2019 年 6 月 25 日，重庆市国资委、商社集团分别与物美集团、天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称“天津物美”）以及步步高集团、深圳步步高智慧零售有限公司（以下简称“步步高零售”）签署了《增资协议》。

二、《重庆百货大楼股份有限公司要约收购报告书摘要》情况介绍

公司收到商社集团就本次要约收购事宜出具的《重庆百货大楼股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），主要内容如下：

1、本次要约收购的收购人

本次要约收购的收购人为商社集团。截至本公告日，收购人的控股股东及实际控制人为重庆市国资委。

2、本次要约收购的目的

本次全面要约收购系因商社集团进行混合所有制改革，履行因物美集团全资子公司天津物美和步步高集团全资子公司长沙步步高创新百货零售有限公司之全资子公司步步高零售将通过增资方式分别取得商社集团 45%和 10%的股权导致商社集团层面股东结构发生重大变化而触发的要约收购义务。

本次要约收购的主要目的系为赋予投资者充分选择权。本次要约收购不以终止重庆百货上市地位为目的。

虽然收购人发出本次要约不以终止重庆百货的上市地位为目的，但若本次要约收购完成后，重庆百货股权分布不具备《上交所上市规则》下的上市条件，收购人作为重庆百货股东可以并将积极致力于（但没有义务）运用其股东权利或者通过其他符合法律、法规以及重庆百货章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使重庆百货在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持重庆百货的上市地位。如重庆百货最终终止上市，届时，收购人将通过适当安排，保证仍持有重庆百货的剩余股份的股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

3、本次要约收购方式及收购股份的相关情况

本次要约收购股份的情况如下：

被收购公司名称 重庆百货大楼股份有限公司

被收购公司股票名称 重庆百货

被收购公司股票代码 600729.SH

收购股份的种类 人民币普通股（A 股）

要约收购价格 27.16 元/股

预定收购的股份数量 223,293,341 股注

占被收购公司总股本的比例 54.93%注

支付方式 现金支付

注：要约收购股份数量（223,293,341 股）=总股本（406,528,465 股）-限售流通股（102,000股）-商社集团所持股份（183,133,124 股）；占重庆百货已发行股份的比例（54.93%）=要约收购股份数量（223,293,341 股）/总股本（406,528,465 股）（四舍五入）

本次要约收购股份为重庆百货除商社集团所持股份以外的全部无限售条件流通股。

若重庆百货在要约收购报告书摘要公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。

4、本次要约收购的有效期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，即要约收购报告书全文公告之日起 30个自然日。

三、其他说明

本次天津物美、步步高零售将分别取得商社集团 45%及 10%股权的事项，尚需完成经营者集中申报及反垄断审查，且尚需完成商社集团工商登记变更等后续相关程序。能否取得相关批准或何时取得批准存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日

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