顺丰控股拟发行5亿美元债券 票面年息4.125%

深交所上市公司顺丰控股日前发布公告称，公司全资子公司SF Holding Investment Limited已在境外完成5亿美元债券的定价，票面年息4.125%，每半年支付一次。债券期限：5年 。

公告称，根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）海外发展战略，为提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司分别于2017年12月27日召开第四届董事会第十一次会议、2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》，公司境外全资子公司SF Holding Investment Limited拟在境外公开发行不超过5亿美元债券（含5亿美元），并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。

截至本公告披露日，公司全资子公司SF Holding Investment Limited已在境外完成5亿美元债券的定价。本次境外发行债券的发行情况如下：

1、发行主体：SF Holding Investment Limited。

2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

3、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种：美元。

5、债券利率：票面年息4.125%，每半年支付一次。

6、债券期限：5年

7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投

资者发行。

8、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

9、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉），评级展望均为稳定。

10、适用法律：英国法。

周五收盘，顺丰控股股价下跌0.29%至44.84元，总市值约1981.39亿元。