乐信IPO发行价定为9美元 将募资1.08亿美元

据IFR消息，将于今晚登陆纳斯达克的乐信公司IPO发行价定在指导价区间底部，即9美元，将募资1.08亿美元。

据此前消息报道，乐信集团计划发行1200万股ADS，每个ADS的价格为9美元至11美元。

如果承销商行使超额配售权，则为1380万股ADS，募资规模为1.24亿美元。

据了解，乐信是近期继趣店、和信贷、融360（简朴科技）、拍拍贷之后，又一家谋求美国上市的中国金融科技企业，相比于前四家公司而言，乐信的处境颇为尴尬。

根据此前11月14日版的招股说明书，乐信计划在纳斯达克上市，股票代码“LX”，乐信拟融资5亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本，乐信的投资者包括京东集团、中国保险公司泰康人寿以及美国风投公司经纬创投的亚洲关联公司。

但是自11月21日起，互金整治办以“特急”文件暂停网络小贷新批后，现金贷的整治正式拉开帷幕。随后，监管对现金贷的政策收紧并趋严，密集发文整治现金贷业务，陆续出台针对现金贷详细的监管细则，包括准入门槛、利率上限等，另一边，多只互金中概股的市值也接近腰斩。在如此市场环境极为不利的情况下逆市而上，乐信选择了降低发行比例，缩减融资规模。

根据招股说明书，乐信集团旗下包括分期购物平台分期乐商城、互联网理财平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产。股权结构方面，在乐信集团IPO发行股票之前，公司所有董事和高管总共持有114,847,199股股票，持股比例为37.3%，其中集团创始人、首席执行官肖文杰持有111,647,199股股票，持股比例为36.6%。